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中证网,正平股份(603843):中标5亿元工程项目 占去年营收18%




  中证网讯(记者 何昱璞)正平股份(603843)7月24日晚间公告,控股子公司贵州水利成为惠水县平寨水库工程大坝枢纽土建及安装工程(施工1标)的中标人,中标合同价为5.05亿元,约占公司2018年营业收入的17.96%。

巨丰投顾,午间看盘:权重股转身促反弹 结构性机会多


    【盘面简述】
    周三早盘,两市震荡反弹,沪指收复2800点。盘面上,环保、电子元件、保险、化肥、银行、船舶、旅游酒店、汽车等涨幅居前;概念股方面,石墨烯、OLED、超级电容、煤化工、壳资源、燃料电池等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,走势反复,量能是制约股指反弹的重要因素,建议关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股;另外中报行情逐步开启,可关注业绩增幅超预期个股。
    【板块方面】
    石墨烯概念继续冲高:中超控股、德尔未来、大富科技、珈伟股份等涨停,贵人鸟、锦富技术、宝泰隆、南都电源、中科电气、金路集团、碳元科技等领涨。
    【消息面】
    1、央行今天大动作:1500亿净投放给出利率下行重要信号
    央行今日向商业银行释放了1500亿资金,为期3个月。两大突出特点:一是1500亿国库现金招标规模达到了年内新高;二是利率水平却创下了年内新低,比此前平均利率水平,下降了近100个基点。有观点认为,央行在引导市场利率走低,这是一次非常规的降息。不过,从中标利率水平看,3.7%的利率价格与3个月Shibor利率、同业存单利率基本持平。这也意味着,央行操作是对当下市场利率水平的确认。
    2、新华时评:稳定房地产调控要从严
    新华社发表评论指出,事实表明,在经济总体保持向好态势下,必须坚持去杠杆、严监管,稳定房地产调控力度不松懈,推动开发投资向理性回归。房地产从紧调控、市场秩序整顿要双管齐下,特别要密切关注“去库存”后供需变动、“以房引人”引发的市场异动、热点与非热点城市的地区互动;因地制宜,随机应变,在实践中坚决贯彻“房住不炒”的政策导向。
    3、深交所:严格落实退市主体责任对烯碳股票予以摘牌
    2018年5月28日,本所对银基烯碳新材料集团股份有限公司股票作出终止上市的决定,公司股票自2018年6月5日进入退市整理期交易。截至2018年7月17日收市,公司股票进入退市整理期交易满三十个交易日。根据《股票上市规则》的规定,退市整理期届满的次一交易日即7月18日,本所对公司股票予以摘牌。
    【巨丰观点】
    周三早盘,两市震荡反弹,沪指收复2800点。盘面上,环保、电子元件、保险、化肥、银行、船舶、旅游酒店、汽车等涨幅居前;概念股方面,石墨烯、OLED、超级电容、煤化工、壳资源、燃料电池等涨幅居前。
    石墨烯概念继续冲高:石墨烯概念继续冲高:中超控股、德尔未来、大富科技、珈伟股份等涨停,贵人鸟、锦富技术、宝泰隆、南都电源、中科电气、金路集团、碳元科技等领涨。消息面上,石墨烯锂电池技术获得重大突破。锂电池概念股猛狮科技、美联新材涨停,超华科技、红星发展、京威股份等表现出色。
    环保股大幅拉升:神雾节能、三维丝、科融环境、世纪星源等涨停,博天环境、神雾环保、博世科、中材节能、德创环保、鹏鹞环保、先河环保、中环环保、海峡环保、国祯环保等领涨。
    电子元件板块表现强势:超声电子、猛狮科技、惠伦晶体、金安国纪、珈伟股份、天津普林、博敏电子、丹邦科技、南洋科技、世运电路等涨停。飞荣达、奥瑞德、艾比森、深南电路、超华科技、电连技术等涨幅居前%。
    巨丰投顾认为6月19日沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。7月6日大盘探底回升,基本确定2691点成为短期底部;超跌反弹行情开启。目前沪指受到20日均线压制,创业板受到30日均线压制。蓝筹股周二集体调整,钢铁、煤炭、医药、酿酒、家电等纷纷补跌,继续探底。今日股指在银行、保险、汽车、电力等蓝筹股带动下展开反弹,电子元件、石墨烯、环保等板块强势上涨,市场依旧是结构性行情。操作上,建议继续关注流动性充沛的超跌品种,尤其是小盘次新股和中报业绩增幅超预期个股。

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中国证券网,午间看盘:创业板指下跌近3% 金融板块带动股市反弹


  中国证券网讯17日,沪深两市早盘探底后反弹,创业板指早盘下挫近3%,跌破1700点。截至午间收盘,上证综指报3218.75点,下跌0.11%;深证成指报10250.19点,下跌1.7%;创业板指报1693.8点,下跌2.97%。
  盘面上,金融板块早盘发力护盘,领涨市场。银行板块中,中信银行早盘大涨8.38%,光大银行、江苏银行涨幅逾5%。保险板块现普涨态势,天茂集团早盘涨幅达7.3%,西水股份,新华保险涨幅逾3%。此外,非银金融板块中,安信信托、陕国投A涨幅也均超5%。此外,稀有金属和煤炭板块早盘稳中微升,涨幅靠前。
  跌幅方面,多只次新股早盘低开低走。截至午间收盘,正元智慧、光莆股份、丝路视觉早盘跌停,近两百只次新股跌幅超6%。
  雄安新区主题早盘跌幅靠前。青龙管业、数字政通早盘跌停,太空板业、汉钟精机、津膜科技等早盘跌幅超8%。
  【机构解读】
  巨丰投顾:大金融助上证50指数再创新高
  巨丰投顾认为自5月以来,大盘走出3重底,开启中级反弹行情,但市场量能不足制约反弹高度。保险、银行等权重股牢牢掌控市场话语权,推动上证50指数不断创新高,累积风险。同时中小创不断下跌,释放风险。经过早盘巨震后,市场有望正式拉开风格转换的序幕,如果说此前市场认可的价值是低市盈率,那么此后,有望转向成长。操作上,建议投资者以价值为导向,关注中小市值个股的半年报机会。
  广州万隆:开门黑致命诱因曝光 企稳仍有硬仗要打
  关于后市,如同盘面表现的那样,上证50、沪深300和创业板的分化走势将会持续下去,这也是业绩为王在指数上的最直观体现。而创业板虽然早盘在暴跌后迎来一定的技术性反抽,但并不意味着止跌反弹的行情就此到来。
  源达投顾:权重股撑起市场半边天 盘面极端一幕再次上演
  随着市场的泥沙俱下,各大指数盘中纷纷下挫,创业板大跌,虽沪指在银行、保险等权重股的带动下再次回到前期的平台运行区,但是盘中一度跌幅超2个多百分点,加之中午收盘市场仅200多只个股红盘,这种行情很容易使指数再次掉头向下,权重撑起指数半边天,所以指数是否企稳仍有待考验,短期不建议参与。
  创业板大幅回调再创新低 分析:创业板或将面临考验
  分析认为,创业板权重排名居前的多家公司或业绩大幅下降,或巨额亏损、或遭受质疑,导致股价纷纷大跌,进而可能引发市场对创业板整体的信任危机。上周五半年报业绩预告披露完毕,对于中期业绩不及预期的个股,市场有待最后一次释放。
  金融股护盘上证50指数逆势大涨 川财证券:极端走势原因分析
  川财证券表示,A股呈现这种极端的表现,概因当前场内的风险厌恶情绪达到了一个高峰。所以,随着资金偏好越来越重视业绩,绩优和绩差股的分化也会越来越明显,尤其是在半年报业绩兑现的窗口更加会放大这种差异反应,所以对于业绩变脸或持续亏损而股价又处在相对高位的这类地雷股,投资者决不可抱有幻想,需第一时间逢高出局,避免亏损进一步扩大。
  【早盘回顾】
  创业板跌近3% 上证50创18个月来新高
  今日两市双双低开后,创业板持续下,盘中最高跌幅超5%,创调整新低,拖累沪、深两市下行,题材股偃旗息鼓,盘中银行、保险权重股护盘迹象明显,上证50再创18月来新高,带动沪指小幅回升。
  惊魂15分钟!两市重挫 沪指一度跌2.55%
  17日,两市低开后持续下挫,沪指最低探至3139.50点,跌幅达2.55%,深成指一度跌逾4%。9:46后股指有所企稳,截至9:50,跌幅收窄,沪指跌2.06%,报3155.94点,深成指报10100.22点,跌3.14%,创业板指报1675.39点,跌4.02%。

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申万宏源,电气设备行业发改委《可再生能源电力配额及考核办法(第二次征求意见稿)》点评:配额制保障新能源消纳 绿证推进电力交易市场化


    责任划分叠加惩罚机制,配额制政策可行性高有望加速落地。《办法》明确由各类从事售电业务的企业及所有电力消费者共同履行可再生能源电力配额义务。各类售电公司(含电网企业售电部分)、参与电力直接交易的电力用户和拥有自备电厂的企业接受配额考核。能源主管部门对未达标的省级行政区,将暂停下达或减少该地区化石能源发电项目建设规模;对未达标的配额义务主体,将委托省级电网向其代收配额补偿金;对拒不履行配额义务的拥有自备电厂的企业,将限制其后续电力项目投资经营行为。明确的责任划分及相应惩罚机制有利于全面激发各主体积极性,配额制政策有望加速落地。
    配额指标再度提高,可再生发电前景值得期待。相较于2018年3月发布的第一版《征求意见稿》,此次文件中配额指标再度提高,2018、2020年用电侧配额指标分别由第一版的8.11%、10.15%提高到此次的8.51%、10.74%(加权平均)。根据相关规划,全国非化石能源占能源消费比重应在2020、2030年分别达到15%和20%,可再生能源发电前景值得期待。
    保障性收购破除市场制约,新能源产业发展或将提速。随着可再生能源发电产业快速成长,目前制约行业发展的关键因素已由技术制约转为市场制约,具体表现为并网困难和限电问题。国务院能源主管部门根据《可再生能源法》的相关规定,将对除设有保障小时数地区超过保障小时数的集中式风电(不含海上风电)、光伏发电电量外的其他非水可再生能源可上网电量均进行保障性收购(考虑技术原因等总计限电比例不超过5%)。保障性收购政策从根本上破除了新能源企业上网难的市场制约问题,将进一步降低可再生能源限电率,这一方面利好存量电站运营(尤其是分布式),另一方面也将拉高新建新能源电站项目的内部收益率测算结果,有利于吸引增量投资。
    绿证与补贴兼容,发电企业迎重磅利好。《办法》规定可再生能源电力生产的同时产生对等的绿证,并以绿证数量作为最终的考核对象。全部绿证初始核发对象均为可再生能源电力生产者,配额义务主体主要通过按照保障性收购要求购买电力(含绿证)取得足额绿证。绿证可在配额义务主体之间、发电企业与配额义务主体之间进行交易,其价格由市场形成(电力市场化交易过程中应明确是否交易电价是否包含绿证价格)。发电企业通过绿证交易可获得市场增量收益,国家向发电企业发放补贴时相应扣减这部分收益。以绿证交易替代部分补贴,一方面缓解了补贴资金压力,有望加快补贴发放速度,另一方面也为发电企业提供了出售绿证快速回笼资金的方式,有利于改善企业现金流。
    投资建议:配额制有望年内出台,将有力保障可再生能源长期发展。我们认为,配额制出台将倒逼可再生能源消费比例提升,有力缓解可再生能源消纳难题,为可再生能源长期健康发展提供坚实保障。推荐关注受益弃风限电率下降而“业绩+估值”双升的风电运营资产:新天绿色能源、华能新能源、龙源电力、大唐新能源、福能股份、节能风电。看好受益市场集中度提升的风电整机龙头金风科技。我们继续看好“单晶、户用、高效”三大光伏主线,推荐隆基股份、通威股份、正泰电器、中环股份、晶盛机电,推荐关注林洋能源、阳光电源、信义光能、福莱特玻璃。

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川财证券,零售行业周报:零售板块业绩符合预期 优选化妆品行业


    川财周观点
    整体来看,50家、百家数据7月同比分别为-3.9%/-2.0%,高端消费受经济影响略显疲软,同时叠加CPI上行预期加强,新零售背景下,行业中少数的优质公司正在不断转型、探索,未来有望出现融合线上线下能力的新业态、新模式,出现打破传统格局的快速成长的投资机会,近期回调充分,建议逐步布局新零售中偏必须消费的超市行业。2018年二季度零售板块业绩符合预期。百货行业2018年上半年收入增速为10.48%,超市行业2018年上半年收入增速为1.92%,同比2017上半年提升1.24个百分点,化妆品行业2018年上半年收入增速为15.27%,同比2017上半年提升3.81个百分点,黄金珠宝行业2018年上半年收入增速为8.00%,同比2017上半年下降1.8个百分点。受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,化妆品行业消费尤其是电商渠道快速提升,中国品牌得益于本土资源以及先发优势已在三四线城市、线上渠道成功布局且已有较大体量,参考成熟国家的化妆品企业的成长史,整体来看,我们认为中国化妆品企业仍有崛起机会,其中面膜品类与电商渠道最为契合,中国品牌有望依托新渠道、新用户以及数据经验的积累,在化妆品行业中崛起,尤其值得关注面膜品类。相关标的:御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    市场表现
    沪深300指数上涨0.28%,川财消费零售指数上涨0.15%;从板块内部来看,一般零售板块涨幅最大,为0.53%,贸易板块跌幅最大,为1.10%。从公司来看,涨幅前三上市公司分别为中路股份(+15.23%)、南宁百货(+11.09%)以及老凤祥(+10.97%),跌幅前三上市公司分别为赫美集团(-13.37%)、金贵银业(-9.95%)以及吉峰农机(-8.13%)。
    行业动态
    雀巢以71.5亿美元正式收购星巴克零售咖啡业务(联商网);
    三只松鼠首个“联盟店”在山东开业,计划5年开出1万家(联商网);
    可口可乐将以39亿英镑全资收购Costa咖啡(联商网);
    网易联合莓兽开了家“漫画家”餐饮店,不仅能吃还能画(联商网)。
    风险提示
    经济下滑使得消费受到影响;新零售推进不达预期风险。

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中邮证券,证券公司2018年上半年度经营数据点评:行业业绩持续下滑 建议立足龙头、战略布局


    主要经营数据持续下滑,减值计提或对利润端影响较大。营业收入方面,2018年上半年131家证券公司实现营业收入1,265.72亿元,同比下滑11.92%;净利润方面,2018年上半年131家证券公司当期实现净利润328.61亿元,同比下滑40.53%,证券行业在经历2017H1同比跌幅缩小之后,业绩同比下滑再次加速。与2017H1不同之处在于2018H1收入增速仅略低于2017H1增速(-8.5%)的同时,净利润端近四成的同比下降幅度远远大于2017H1降幅(-11.5%),我们预计净利润端的大幅下滑或与股权质押业务、持有违约债券等导致的券商计提相关减值准备有关。
    行业集中度提升趋势持续,头部券商中期配置性价比较高。前十大券商2018H1营业收入合计553.72亿元,全行业营业收入占比43.75%,净利润合计237.33亿元,全行业净利润占比达到72.22%。在大部分中小券商大幅亏损的同时,中信证券等龙头券商业绩逆势增长,行业集中度持续提升,体现了头部券商显著优于中小型券商的盈利能力和抗风险能力。考虑到目前申万券商II估值仅1.23倍,而中信证券、海通证券、广发证券、华泰证券等头部券商估值都在历史最低值附近,我们认为中期配置性价比较高。
    投资建议方面,轻板块、重个股,择龙头战略布局。我们认为,头部券商业绩表现相对强势部分可归功于“强监管、防风险”背景下的监管层扶大限小政策思路,但我们认为在行业环境不能根本转好的基础上此类业绩强势是缺乏持续性基础的。短期看,券商板块业绩缺乏向上弹性,行情仍将多以短期、结构性为主,把握难度仍大;中长期看,应把握龙头个股主线,轻板块、重个股,立足分化行情,战略性布局。
    推荐标的:推荐中信证券,同时建议关注华泰证券、广发证券、海通证券。
    风险提示:市场系统性风险、业绩增速不达预期。

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证券时报网,解密主力资金出逃股 连续5日净流出394股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月26日收盘,沪深两市共394只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,巨化股份连续25日主力资金净流出,排名第一;凯盛科技等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中兴通讯主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出30.40亿元,中国平安紧随其后,5天累计净流出23.62亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,春兴精工占比排名居首,该股近5日跌40.90%。
    连续5日或以上主力资金净流出个股排名
    证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%) 
    000063 中兴通讯 9 30.40 25.85 -57.59 
    601318 中国平安 5 23.62 12.39 -4.59 
    600519 贵州茅台 9 17.24 6.31 -4.21 
    600887 伊利股份 9 13.98 8.34 -6.82 
    600516 方大炭素 9 11.32 11.46 -11.93 
    600029 南方航空 5 8.57 18.78 -19.52 
    601688 华泰证券 12 8.54 12.52 -15.26 
    600160 巨化股份 25 8.03 13.68 -23.28 
    600525 长园集团 12 7.47 14.98 -34.98 
    600919 江苏银行 17 6.32 19.02 -11.39 
    002038 双鹭药业 9 6.24 12.96 -20.43 
    002456 欧菲科技 9 6.18 11.88 -19.59 
    000333 美的集团 5 5.98 7.22 -4.19 
    600050 中国联通 7 5.78 14.99 -10.43 
    000568 泸州老窖 8 5.78 14.29 -7.12 
    601111 中国国航 5 5.13 17.05 -21.17 
    601069 西部黄金 10 5.12 7.43 -17.65 
    601601 中国太保 5 4.92 13.73 -10.65 
    601288 农业银行 5 4.91 13.09 -4.68 
    002889 东方嘉盛 13 4.71 8.34 -20.07 
    600547 山东黄金 8 4.44 13.02 -13.81 
    601336 新华保险 5 4.43 13.05 -9.32 
    002268 卫 士 通 10 4.40 13.80 -26.01 
    603555 贵 人 鸟 17 4.31 25.50 -53.02 
    600426 华鲁恒升 9 4.18 11.57 -10.72 
    002237 恒邦股份 10 3.99 12.17 -21.99 
    600645 中源协和 9 3.98 12.87 -29.04 
    600130 波导股份 12 3.96 23.92 -47.57 
    000018 神州长城 5 3.93 28.51 -30.95 
    300408 三环集团 12 3.70 16.12 -9.69 
    600015 华夏银行 15 3.41 13.99 -10.25 
    601211 国泰君安 9 3.37 14.62 -10.97 
    000050 深天马A 9 3.31 13.40 -18.27 
    603013 亚普股份 11 3.22 5.43 -27.56 
    000100 TCL 集团 14 3.19 11.85 -11.25 
    600489 中金黄金 10 3.10 17.96 -17.81 
    600188 兖州煤业 6 3.01 10.02 -8.90 
    600703 三安光电 5 2.93 9.54 -5.88 
    300401 花园生物 7 2.90 15.19 -12.41 
    600926 杭州银行 10 2.89 20.27 -8.69 
    600115 东方航空 5 2.74 11.13 -17.24 
    600999 招商证券 12 2.68 15.92 -14.76 
    002264 新 华 都 10 2.67 6.12 -20.13 
    603336 宏辉果蔬 12 2.63 4.42 1.69 
    002307 北新路桥 11 2.63 16.41 -25.47 
    601000 唐 山 港 7 2.61 26.89 -18.52 
    601857 中国石油 9 2.60 14.88 -5.62 
    600332 白 云 山 5 2.43 8.02 -5.60 
    600803 新奥股份 16 2.40 12.80 -9.19 
    000060 中金岭南 13 2.40 16.43 -22.15 
    600125 铁龙物流 8 2.37 14.14 -14.03 
    300079 数码科技 14 2.33 14.16 -23.16 
    600393 粤泰股份 6 2.31 22.34 -39.15 
    000513 丽珠集团 9 2.30 11.44 -7.51 
    002009 天奇股份 20 2.28 18.84 -17.93 
    000423 东阿阿胶 8 2.27 12.02 -10.38 
    002677 浙江美大 8 2.26 17.93 -16.09 
    300487 蓝晓科技 5 2.25 10.08 -11.26 
    600073 上海梅林 17 2.24 11.15 -18.08 
    603858 步长制药 9 2.16 12.64 -13.38 
    000558 莱茵体育 10 2.11 9.52 -27.15 
    600782 新钢股份 6 2.08 8.95 -12.19 
    002681 奋达科技 9 2.08 13.61 -23.29 
    000976 华铁股份 6 2.07 22.80 -39.32 
    600856 中天能源 8 2.01 12.46 -38.24 
    000878 云南铜业 10 2.00 14.64 -16.68 
    002440 闰土股份 12 1.99 11.74 -12.39 
    002603 以岭药业 17 1.93 14.33 -16.98 
    000516 国际医学 10 1.92 17.36 -15.36 
    300086 康芝药业 5 1.88 26.26 -34.51 
    002522 浙江众成 6 1.87 21.14 -34.03 
    300053 欧 比 特 15 1.85 11.36 -15.86 
    300413 快 乐 购 6 1.82 16.09 -12.06 
    002423 中原特钢 7 1.81 9.86 -11.14 
    000887 中鼎股份 14 1.81 19.79 -14.75 
    600338 西藏珠峰 21 1.79 8.23 -24.57 
    600258 首旅酒店 9 1.78 10.50 0.68 
    002418 康盛股份 5 1.76 16.98 -35.28 
    000810 创维数字 10 1.74 5.60 0.41 
    600621 华鑫股份 9 1.69 16.14 -21.46 
    600346 恒力股份 7 1.69 12.28 -8.23 
    601021 春秋航空 15 1.64 9.72 -2.69 
    000778 新兴铸管 10 1.63 13.88 -10.44 
    300735 光弘科技 7 1.62 10.98 -22.94 
    600446 金证股份 13 1.60 10.78 -25.08 
    600089 特变电工 14 1.58 12.45 -9.38 
    603658 安图生物 11 1.57 9.19 4.13 
    603777 来 伊 份 9 1.56 4.01 3.14 
    002092 中泰化学 10 1.56 10.83 -10.36 
    600499 科达洁能 13 1.56 12.48 -17.28 
    000898 鞍钢股份 8 1.55 10.97 -8.14 
    002078 太阳纸业 7 1.47 12.00 -10.04 
    000021 深 科 技 14 1.42 14.21 -18.55 
    601636 旗滨集团 6 1.36 12.48 -9.53 
    300228 富瑞特装 9 1.36 15.03 -33.96 
    600795 国电电力 13 1.33 11.39 -9.47 
    600362 江西铜业 5 1.27 11.41 -6.41 
    600552 凯盛科技 21 1.27 17.95 -33.73 
    300486 东杰智能 16 1.27 6.45 -19.60 
    601186 中国铁建 7 1.25 8.56 -6.37 
    

中泰证券,煤炭开采行业周报:动力煤价窄幅波动 双焦价格高位强势


    核心观点:上周煤炭板块下跌0.6%,表现弱于沪深300上涨3.0%。动力煤,产地方面,煤价整体偏稳,部分地区小幅上涨,但矿方表示短期煤价上涨乏力。港口方面,由于港口山西煤跌至发运成本,形成倒挂,部分贸易商报价坚挺,而下游终端意在低价寻货,在供需两端博弈之下,上周港口煤价上周先降后升。目前动力煤价已调整至较为合理的区间,虽然夏季用电高峰已接近尾声,但考虑后面进口煤管控预期以及国内新增产量释放较慢预期,我们认为动力煤价格在未来一个月将处于筑底期,以消化库存为主,590-600区域应该是低点,待库存消化后价格有望再次回升,下半年波动区间在600-700之间。焦炭,四轮提涨基本落实,累计涨幅达420元/吨。环保督查下,焦企开工率环比下滑但并不显著,因为此前多数焦企已经以自查方式缩减部分产量,供给依旧偏紧但变化不大,而下游钢企在高利润的驱动下对焦炭维持较旺的需求,考虑到焦企和钢厂焦炭库存偏低,短期内焦炭市场维持强势或以稳为主。炼焦煤,受环保督查影响,山西吕梁、临汾等地多数洗煤厂开工受限,供应持续趋紧,中低主焦煤价现已累计提涨100-150元/吨不等。目前多数煤矿库存已减至低位,叠加下游焦企在强势行情下补库积极,供给需求两端支撑,预计炼焦煤市场短期内偏强运行。投资策略上,今年4月份以来政策持续微调,以避免贸易摩擦和前期去杠杆带来的经济下行风险。煤炭板块供给端仍较为健康,前期受进口煤和水电冲击价格有所回落,但后续价格仍在中高位运行,煤炭公司业绩有保障,估值不高,全年预计板块呈现低估值波动,看好旺季及政策微调带来的板块性机会,同时低估值龙头企业(陕煤、神华等)具备穿越周期的投资价值。个股推荐业绩比较好、低估值动力煤:陕西煤业、兖州煤业、中国神华等;焦化股推荐:开滦股份、山西焦化等;焦煤股推荐:雷鸣科化、潞安环能等。
    行业要闻回顾:(1)1-7月份陕西、内蒙原煤产量增速较高,分别增长14.4%、6%;(2)国务院部署8月20日至9月20全国煤炭安全检查;(3)环保部二次督查强势来袭;(4)上半年煤炭市场供需总体平衡,行业效益持续好转;(5)印尼煤炭产量目前仅实现全年目标37.11%。
    国际煤价:动力煤价格涨跌互现,焦煤价格全面上升。(1)国际港口动力煤价格涨跌互现。纽卡斯尔动力煤价格收于118.6美元/吨,周环比上升0.38%(2)澳洲峰景矿硬焦煤价格收于190.50美元/吨,周环比上升0.13%。
    国内动力煤价:港口动力煤价格全面下降,港口焦煤价格环比上升。(1)环渤海动力煤指数568元/吨,周环比持平,秦皇岛Q5500K动力煤平仓价收于613元/吨,周环比下降7元/吨。(2)港口焦煤价格环比上升,京唐港山西产主焦煤库提价(含税)收于1730元/吨,周环比上升25元/吨;唐山地区二级冶金焦价格收于2395元/吨,周环比上升120元/吨。(3)无烟煤价格持平,喷吹煤价格环比持平。
    国内库存:秦皇岛港库存下降,电厂库存下降;焦煤港口库存下降,独立焦化厂焦煤库存下降。(1)本周,秦皇岛港库存598.5万吨,周环比下降80元/吨,广州港库存227.8吨,周环比上升1.7万吨。(2)六大电厂库存1461.04万吨,周环比下降25.61万吨,日耗煤75.46万吨,环比上升1.05万吨/天,可用天数为19.36天,环比下降0.62天。(3)京唐港炼焦煤库存232.00万吨,环比下降11.42万吨,独立焦化厂(100家)炼焦煤总库存745.52万吨,周环比下降4.85万吨。
    风险提示:经济增速不及预期;政策调控力度过大;可再生能源替代等。

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